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财富管家

  • 分类:

    拍照摄像

    语言:

    简体中文

    平台:

    安卓

  • 版本:

    v2.5.1

    时间:

    2020-09-21 10:39:46

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软件介绍

财富管家》是一款在 安卓 手机和平板通用的应用程式,解锁一次即可在不同 安卓 设备上使用完整版。迄今为止最好用的单手操作神器!小而强大,快速,精简的应用!接下来就跟着小编一起了解一下吧~喜欢的有快来百事百科安卓软件频道下载吧。

软件介绍

财富管家应用是专为理财顾问打造的移动办公应用,您可以通过应用及时查看客户的信息,这样才可以掌握客户的状况,了解每一位客户的开户情况;通过应用就能对客户的工单进行处理,让工作人员可以了解工单处理进度,知道每一位客户的工单动态;在应用中能够及时查看客户的信息,了解客户的投资等级,及时提醒客户完善对应的资料;以后通过应用就能随时掌握自己的提醒内容,及时了解还没有完成的工作任务,这样才能让您的工作变得更高效;需要的理财顾问快来下载财富管家安卓版使用吧,在这里就能让您处理许多工作内容,让您以后进行移动办公!

软件亮点

能够对自己的客户进行高效的管理,您才可以掌握客户的详细信息;

在这里可以及时填写详细的拜访信息,让您及时预约下一次的拜访时间;

自动进行任务提醒,工作人员才可以掌握自己每天需要完成的工作内容;

让您在平台及时为客户办理业务,这样才能高效的为客户服务;

及时掌握客户的提醒信息,你才能对自己的客户进行高效、智能的管理;

有任何的使用建议,都可以通过应用提交问题反馈,在线的工作人员就会及时处理;

软件优势

以后处理客户的工单就会更轻松,在线就可以快速为客户办理相关的业务;

随时都可以掌握客户当前的状态,让您以后的工作能够得到提升;

清楚的掌握工单的进度,您能够了解客户的业务办理进度;

提供了大数据进行辅助,您才可以在这里获得更高效的查询信息;

让您以后的工作变得更高效、更智能,还可以提升客户的体验;

能够轻松掌握各项业绩的数据信息,满足许多工作人员的查询需求;

软件测评

进入应用登录个人的账号以后,就可以及时查看没有处理的工单

在这里就能对工单进行整理,让您更快速处理客户的订单

然后可以查看自己的客户信息

用户可以了解客户的业务办理情况,掌握客户的投资信息

在这里还可以及时提醒客户,在平台完善对应的资料

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软件截图
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